Bamse och de tre svärden

Den här serien börjar med att folk börjar bete sig konstigt, den förste som gör det är Lille-Skutt, som gräver i sitt morotsland när Nina-Kanin går förbi, då sticker Lille-Skutt fram spaden och fäller henne hon blir jätte arg men Lille-Skutt undrar varför han har gjort. Därefter är det Mickelina Räv, Vargen, Brumm och Teddy som beter sig konstigt. Bamse och Brummelisa börjar ana oråd. Dom går till Skalman och dom förklara vad det är som händer, Skalman tänker en stund och snart kommer han på att på sida 7008 i bok 102 står det om Luguber den gräslige som bor i dystra dalen bortom trollskogen. Han har en trollspegel genom den kan han få folk att göra elaka saker.

Skalman har rätt i dystra dalen står Luguber framför sin spegel och kollar på Ola Grävling som hjälper Annika Anka med att hänga tvätt, Luguber säger till Ola Grävling att han ska rycka av linan, detta gör Ola så all tvätt faller i smutsen. Skalman säger att för att kunna krossa spegeln måste man välja rätt fyra gånger om man inte gör det faller man ner i eldhålet. Bamse bestämmer sig för att gå dit och stoppa Luguber och hans spegel, han äter en burk honung och Skalman visar vägen till ett risigt snår och säger att när han har kommit igenom snåren ska han ta hjälp av småtrollen. När Bamse kommer fram så står det en stor sten framför ingången till Luguber grotta och när han ska flytta den märker han att han åt vanlig honung han måste be småtrollen om hjälp att flytta stenen, dom tror inte att dom kan flytta den tunga stenen men Bamses säger att dom är starka tillsammans och det är dom, dom flyttar stenen och Bamse beger sig in.

När han kommit en bit sitter det en liten figur och säger att han inte kan slåss mot Luguber utan rättvisans skarpa svärd, men Bamse säger att rättvisan inte behöver ett svärd.

När han kommer en bit till erbjuder en annan figur honom sanningens blanka svärd men Bamse säger att sanningen inte behöver ett svärd.

Där efter möter han Luguber den Gräslige som ger honom modets vassa svärd men Bamse säger att han är modigare utan svärd. Luguber går till attack men Bamse lyckas alltid undvika hans svärd tillslut står Bamse vid en avgrund när Luguber attackerar hoppar Bamse åt sidan och Luguber faller ner i avgrunden men får tag i en gren i sista ögonblicket, men han håller på att glida mer, men då hjälper Bamsen honom upp.

När han kommer upp skriker han och sugs in i sin spegel som går sönder. För i Skalmans bok står det att Luguber besegras när man tackar nej till tre svärd och hjälper en fiende När Bamse kommer tillbaka hem så säger Skalman att Bamse visste att Rättvisan, sanningen och modet är sina egna svärd, men Bamse säger att han inte visste det, men då säger Skalman att Bamse visste det i sitt hjärta.